Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Aktor σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Όμιλο, ο οποίος εξασφάλισε κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον τόσο από κορυφαία διεθνή επενδυτικά κεφάλαια όσο και από σημαντικούς Έλληνες επενδυτές. Η ανταπόκριση της αγοράς ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στα 2,23 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας σημαντικά το ζητούμενο ποσό.
Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την άντληση συνολικά 650.000.002,50 ευρώ, ορίζοντας την τιμή διάθεσης στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Συνολικά θα εκδοθούν 57.777.778 νέες μετοχές, με την ίδια τιμή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των μετοχών αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις 27 Ιουλίου.
Η μεγάλη υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου και στο φιλόδοξο επιχειρηματικό του σχέδιο.
Δυναμική παρουσία κορυφαίων διεθνών επενδυτών
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι BlackRock, Fiera Capital, Norges Bank Investment Management, Blackstone και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο OMERS.
Παράλληλα, σημαντική ήταν και η παρουσία Ελλήνων επιχειρηματιών, κυρίως από τον εφοπλιστικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαδικασία συμμετείχαν οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Μάριος Ηλιόπουλος, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Πέτρος Παππάς, Θοδωρής Κυριακού και Αριστοτέλης Μυστακίδης.
Η ισχυρή συμμετοχή τόσο διεθνών όσο και εγχώριων επενδυτών ενισχύει την αξιοπιστία του επενδυτικού σχεδίου της Aktor και δημιουργεί θετικές προοπτικές για την επόμενη ημέρα του Ομίλου.
Επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τον βασικό πυλώνα χρηματοδότησης του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ.
Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, χωρίς διαδικασία βιβλίου προσφορών, ενώ σημαντικό μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί μέσω project finance.
Από τα συνολικά κεφάλαια:
- περίπου 1,3 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων,
- 1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
- το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Στρατηγική επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κεντρικός άξονας της στρατηγικής ανάπτυξης αποτελεί η ενεργειακή δραστηριότητα.
Η Aktor στοχεύει να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ στα 550 MW έως το τέλος του 2026 και στο 1 GW μέσα στο 2027.
Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία ολοκληρωμένης ενεργειακής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει και δραστηριότητα στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο επίκεντρο και το LNG
Ο Όμιλος διευρύνει παράλληλα την παρουσία του στον τομέα του φυσικού αερίου.
Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη Motor Oil για συμμετοχή κατά 50% στον υπό σχεδιασμό πλωτό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους.
Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis από τη Motor Oil, εξέλιξη που θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της Aktor στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Χωρίς δικαιώματα προτίμησης η διάθεση των νέων μετοχών
Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και η διεθνής ιδιωτική τοποθέτηση πραγματοποιήθηκαν χωρίς δικαιώματα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.
Ωστόσο, εφαρμόστηκε ειδικός μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους μετόχους μειοψηφίας που κατείχαν έως το 3% του μετοχικού κεφαλαίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να διατηρήσουν αμετάβλητη τη συμμετοχή τους.
Τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση συντόνισαν οι UBS, Goldman Sachs και Bank of America.
Στόχος η ανάπτυξη με ελεγχόμενο δανεισμό
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται περιορισμός των ποσοστών συμμετοχής των βασικών μετόχων Winex Investments, Castellano Properties και Blue Silk, χωρίς όμως να αλλάζει η σύνθεση του βασικού μετοχικού πυρήνα.
Η διοίκηση επιδιώκει η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου να πραγματοποιηθεί με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τον ισολογισμό του Ομίλου. Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου, στόχος είναι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διατηρηθεί κοντά στις τέσσερις φορές ή και χαμηλότερα, διασφαλίζοντας την οικονομική ευρωστία της εταιρείας κατά την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού της προγράμματος.
